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ウエルスアドバイザーで情報配信している全ファンド※のうち、運用期間3年以上のファンド(カテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合)
※追加型株式投資信託のうち、以下のものは除きます。 「マネープールファンド、限定追加型ファンド」
3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。
総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均
ファンドレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「ファンドレーティング値」です。 リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。
標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。