2024年09月04日
投資環境見通し
投資環境に対する今後の見通しについてご説明します（原則月1回更新）。
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2024年08月06日
投資環境見通し（2024年08月号）（PDF：601.1 KB）
2024年07月03日
投資環境見通し（2024年07月号）（PDF：607.0 KB）
2024年06月06日
投資環境見通し（2024年06月号）（PDF：605.6 KB）
2024年05月09日
投資環境見通し（2024年05月号）（PDF：591.2 KB）
2024年04月04日
投資環境見通し（2024年04月号）（PDF：610.4 KB）
2024年03月05日
投資環境見通し（2024年03月号）（PDF：616.3 KB）
2024年02月06日
投資環境見通し（2024年02月号）（PDF：603.3 KB）
2024年01月09日
投資環境見通し（2024年01月号）（PDF：604.8 KB）
2023年12月05日
投資環境見通し（2023年12月号）（PDF：608.3 KB）
2023年11月07日
投資環境見通し（2023年11月号）（PDF：600.5 KB）
2023年10月05日
投資環境見通し（2023年10月号）（PDF：597.4 KB）
2023年09月05日
投資環境見通し（2023年09月号）（PDF：582.2 KB）
2023年08月03日
投資環境見通し（2023年08月号）（PDF：591.7 KB）
2023年07月05日
投資環境見通し（2023年07月号）（PDF：585.6 KB）
2023年06月05日
投資環境見通し（2023年06月号）（PDF：609.6 KB）
2023年05月02日
投資環境見通し（2023年05月号）（PDF：616.8 KB）
2023年04月06日
投資環境見通し（2023年04月号）（PDF：592.8 KB）
2023年03月06日
投資環境見通し（2023年03月号）（PDF：619.8 KB）
2023年02月03日
投資環境見通し（2023年02月号）（PDF：599.2 KB）
2023年01月06日
投資環境見通し（2023年01月号）（PDF：598.8 KB）
2022年12月21日
投資環境見通し（2022年12月号）（PDF：737.0 KB）
2022年12月05日
投資環境見通し（2022年12月号）（PDF：596.2 KB）
2022年11月02日
投資環境見通し（2022年11月号）（PDF：643.7 KB）
2022年10月05日
投資環境見通し（2022年10月号）（PDF：619.0 KB）
2022年09月05日
投資環境見通し（2022年09月号）（PDF：703.1 KB）
2022年08月03日
投資環境見通し（2022年08月号）（PDF：621.7 KB）
2022年07月05日
投資環境見通し（2022年07月号）（PDF：715.9 KB）
2022年06月02日
投資環境見通し（2022年06月号）（PDF：931.3 KB）
2022年05月10日
投資環境見通し（2022年05月号）（PDF：706.5 KB）
2022年04月05日
投資環境見通し（2022年04月号）（PDF：711.8 KB）
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投資環境見通し（2022年03月号）（PDF：705.8 KB）
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2021年12月02日
投資環境見通し（2021年12月号）（PDF：651.2 KB）
2021年11月02日
投資環境見通し（2021年11月号）（PDF：719.9 KB）
2021年10月04日
投資環境見通し（2021年10月号）（PDF：721.2 KB）
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投資環境見通し（2021年09月号）（PDF：616.5 KB）
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投資環境見通し（2020年12月号）（PDF：610.2 KB）
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投資環境見通し（2020年11月号）（PDF：614.6 KB）
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投資環境見通し（2020年10月号）（PDF：605.3 KB）
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投資環境見通し（2019年12月号）（PDF：617.5 KB）
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投資環境見通し（2019年10月号）（PDF：681.5 KB）
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投資環境見通し（2019年05月号）（PDF：641.1 KB）
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投資環境見通し（2019年04月号）（PDF：623.5 KB）
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投資環境見通し（2019年03月号）（PDF：633.0 KB）
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投資環境見通し（2017年01月号）（PDF：654.9 KB）
2016年12月02日
投資環境見通し（2016年12月号）（PDF：641.2 KB）
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投資環境見通し（2016年05月号）（PDF：668.1 KB）
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2016年03月02日
投資環境見通し（2016年03月号）（PDF：662.9 KB）
2016年02月02日
投資環境見通し（2016年02月号）（PDF：621.1 KB）
2016年01月05日
投資環境見通し（2016年01月号）（PDF：633.7 KB）
2015年12月02日
投資環境見通し（2015年12月号）（PDF：666.4 KB）
2015年11月04日
投資環境見通し（2015年11月号）（PDF：688.8 KB）
2015年10月02日
投資環境見通し（2015年10月号）（PDF：692.1 KB）
2015年09月02日
投資環境見通し（2015年09月号）（PDF：687.2 KB）
2015年08月04日
投資環境見通し（2015年08月号）（PDF：701.0 KB）
2015年07月02日
投資環境見通し（2015年07月号）（PDF：690.4 KB）
2015年06月02日
投資環境見通し（2015年06月号）（PDF：683.8 KB）
2015年05月07日
投資環境見通し（2015年05月号）（PDF：689.7 KB）
2015年04月02日
投資環境見通し（2015年04月号）（PDF：682.4 KB）
2015年03月03日
投資環境見通し（2015年03月号）（PDF：698.3 KB）
2015年02月03日
投資環境見通し（2015年02月号）（PDF：683.5 KB）
2015年01月06日
投資環境見通し（2015年01月号）（PDF：688.6 KB）
2014年12月02日
投資環境見通し（2014年12月号）（PDF：695.6 KB）
2014年11月05日
投資環境見通し（2014年11月号）（PDF：701.2 KB）
2014年10月02日
投資環境見通し（2014年10月号）（PDF：692.0 KB）
2014年09月02日
投資環境見通し（2014年09月号）（PDF：694.0 KB）
2014年08月04日
投資環境見通し（2014年08月号）（PDF：692.1 KB）
2014年07月02日
投資環境見通し（2014年07月号）（PDF：693.5 KB）
2014年06月03日
投資環境見通し（2014年06月号）（PDF：679.0 KB）
2014年05月02日
投資環境見通し（2014年05月号）（PDF：676.4 KB）
2014年04月02日
投資環境見通し（2014年04月号）（PDF：666.4 KB）
2014年03月04日
投資環境見通し（2014年03月号）（PDF：787.6 KB）
2014年02月04日
投資環境見通し（2014年02月号）（PDF：764.7 KB）
2014年01月07日
投資環境見通し（2014年01月号）（PDF：783.9 KB）
2013年12月03日
投資環境見通し（2013年12月号）（PDF：770.3 KB）
2013年11月05日
投資環境見通し（2013年11月号）（PDF：1.1 MB）
2013年10月02日
投資環境見通し（2013年10月号）（PDF：769.8 KB）
2013年09月03日
投資環境見通し（2013年09月号）（PDF：791.8 KB）
2013年08月02日
投資環境見通し（2013年08月号）（PDF：813.6 KB）
2013年07月02日
投資環境見通し（2013年07月号）（PDF：823.0 KB）
2013年06月04日
投資環境見通し（2013年06月号）（PDF：771.0 KB）
2013年05月02日
投資環境見通し（2013年05月号）（PDF：765.7 KB）
2013年04月02日
投資環境見通し（2013年04月号）（PDF：767.3 KB）
2013年03月04日
投資環境見通し（2013年03月号）（PDF：769.6 KB）
2013年02月04日
投資環境見通し（2013年02月号）（PDF：893.2 KB）
2013年01月07日
投資環境見通し（2013年01月号）（PDF：887.9 KB）
2012年12月04日
投資環境見通し（2012年12月号）（PDF：762.6 KB）
2012年11月02日
投資環境見通し（2012年11月号）（PDF：758.9 KB）
2012年10月02日
投資環境見通し（2012年10月号）（PDF：764.2 KB）
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2012年02月02日
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投資環境見通し（2012年01月号）（PDF：779.4 KB）
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投資環境見通し（2011年12月号）（PDF：731.1 KB）
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投資環境見通し（2011年11月号）（PDF：737.9 KB）
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投資環境見通し（2011年09月号）（PDF：1.0 MB）
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2011年07月04日
投資環境見通し（2011年07月号）（PDF：535.3 KB）
2011年06月02日
投資環境見通し（2011年06月号）（PDF：541.9 KB）
2011年05月06日
投資環境見通し（2011年05月号）（PDF：534.7 KB）
2011年04月04日
投資環境見通し（2011年04月号）（PDF：552.4 KB）
2011年03月02日
投資環境見通し（2011年03月号）（PDF：555.5 KB）
2011年02月02日
投資環境見通し（2011年02月号）（PDF：548.4 KB）
2011年01月05日
投資環境見通し（2011年01月号）（PDF：560.2 KB）
最近見た投資信託
総合レーティング（ファンドレーティング）
- ウエルスアドバイザー株式会社によるレーティング評価を掲載しています。過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー（小分類）内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。
- ファンドレーティングはカテゴリー（小分類）内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。ファンドレーティングの概要は以下の通りです。
- （1）分布状況
- （2）評価対象ファンド
ウエルスアドバイザーで情報配信している全ファンド※のうち、運用期間3年以上のファンド（カテゴリー（小分類）内のファンド数が10本以上の場合）
※追加型株式投資信託のうち、以下のものは除きます。
「マネープールファンド、限定追加型ファンド」 - （3）ファンドレーティングの計算期間
3年（36カ月）、5年（60カ月）、10年（120カ月）それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。
- （4）総合レーティングの計算方法
総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均
ファンドレーティング（星印での5段階評価）のもとになっている数値が「ファンドレーティング値」です。
リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。
- （1）分布状況
ファンドレーティング値
ファンドレーティング値=（カテゴリー内リターン）-（カテゴリー内リスク）
標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン（例えば月次リターン、年次リターン等）がどの程度離れているか（すなわち偏差）を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。
当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。
投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
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